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承销股票-网上申购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销

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三、發行費用本次網上發行向投資者不收取傭金和印花稅等費用。

四、發行人和保薦機構(主承銷商)的聯繫方式

網上投資者認購股票數量的確定方法為:

網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%(含70%),但未達到本次公開發行數量時,投資者放棄認購的股份和中國結算深圳分公司無效處理的股份由保薦機構(主承銷商)負責包銷。

發行人所屬行業為「專用設備製造業」(代碼C35),截止2019年7月8日(T-3日),中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為31.92倍。

8、本次發行可能出現的中止情形詳見「(十二)、中止發行」。

(1)本次發行採用直接定價方式,全部股份通過網上向公眾投資者發行,不進行網下詢價和配售;

(十二)中止發行1、中止發行情況當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商採取中止發行措施:

4、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。

2019年7月10日

(1)網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時;

住所:福州市鼓樓區溫泉街道五四路157號7-8層

(1)17.24倍(每股收益按照2018年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

9、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱讀2019年7月9日(T-2日)披露在中國證監會指定網站(巨潮資訊網,www.cninfo.com.cn;中證網,www.cs.com.cn;中國證券網,www.cnstock.com;證券時報網,www.stcn.com;證券日報網,www.zqrb.cn)上的招股說明書全文及相關資料。

(九)配號與抽籤若網上有效申購總量大於本次網上發行數量,則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。

(4)中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管,發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的,責令發行人和保薦機構(主承銷商)暫停或中止發行。

(4)新股申購一經深交所交易系統確認,不得撤銷。投資者參与網上發行申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶註冊資料中「賬戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同的多個證券賬戶參与本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參与本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,其餘均為無效申購。證券賬戶註冊資料以2019年7月9日(T-2日)日終為準。

(3)網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購;

保薦機構(主承銷商):華福證券有限責任公司

4、確認認購股數網上申購者根據中籤號碼,確認認購股數,每一中籤號碼只能認購500股。

本次發行價格26.02元/股,對應的發行人2018年扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤攤薄後市盈率為22.99倍,不高於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率。

7、鎖定期安排:本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排。

(1)投資者當面委託時,填寫好申購委託單的各項內容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件,複核無誤后即可接受委託。投資者通過電話委託或其他自動委託方式時,應按各證券交易網點要求辦理委託手續。投資者的申購委託一經接受,不得撤單。參与網上申購的投資者應自主表達申購意向,證券公司不得接受投資者全權委託代其進行新股申購。

(五)網上發行方式本次網上發行通過深交所交易系統進行,網上發行數量為1,335萬股。保薦機構(主承銷商)在指定時間內(T日9:15至11:30,13:00至15:00)將1,335萬股「國林環保」股票輸入其在深交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一「賣方」。

(十)中籤投資者繳款投資者申購新股搖號中籤后,應依據2019年7月15日(T+2日)公告的《青島國林環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。2019年7月15日(T+2日)日終中籤的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

5、若本次發行成功,發行人募集資金總額為34,736.70萬元,凈額為30,849.80萬元,不超過本次發行募投項目預計使用的募集資金金額。發行人募集資金的使用計劃等相關情況已於2019年7月9日(T-2日)在《青島國林環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》中進行了披露。

發行人:青島國林環保科技股份有限公司

■一、本次發行的基本情況(一)股票種類:本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

2、如網上有效申購數量大於本次網上發行數量,則按每500股確定為一個申購配號,順序排號,然後通過搖號抽籤確定有效申購中籤號碼,每一中籤號碼認購500股。

4、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長,將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險,由此造成發行人估值水平下調、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

(2)投資者進行網上申購時,無需繳付申購資金。

(5)投資者在進行申購時,無需繳付申購資金。

聯繫機構:發行管理部發行人:青島國林環保科技股份有限公司

(2)本次發行價格:26.02元/股。投資者據此價格在2019年7月11日(T日)通過深交所交易系統並採用網上按市值申購方式進行申購,網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00,投資者進行申購時無需繳付申購資金;

(4)投資者申購新股搖號中籤后,應根據2019年7月15日(T+2日)公告的《青島國林環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果公告》履行繳款義務。2019年7月15日(T+2日)日終,中籤投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。投資者款項划付需遵守所在證券公司的相關規定,中籤投資者放棄認購的股份和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)無效處理的股份由保薦機構(主承銷商)華福證券有限責任公司(以下簡稱「華福證券」或「保薦機構(主承銷商)」)包銷。網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,將中止發行;

2、公布中籤率保薦機構(主承銷商)於2019年7月12日(T+1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中籤率。

2、本次發行採用網上按市值申購向公眾投資者直接定價發行(以下簡稱「網上發行」)的方式,並擬在深交所創業板上市。本次發行股票申購簡稱為「國林環保」,網上申購代碼為「300786」。

1、如網上有效申購數量小於或等於本次網上發行數量,則無需進行搖號抽籤,所有配號都是中籤號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,自結算參与人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參与新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

(二)申購價格本次發行的發行價格為26.02元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

(八)鎖定期安排:本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排。

3、申購手續申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內(T日9:15-11:30、13:00-15:00)通過深交所聯網的各證券公司進行申購委託。

重要提示1、青島國林環保科技股份有限公司首次公開發行不超過1,335萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1110號文核准。本次發行的保薦機構(主承銷商)為華福證券有限責任公司。

2、本次發行的發行流程、申購、繳款、中止發行、棄購股份處理等方面敬請投資者重點關注:

網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止發行。

住所:青島市市北區瑞昌路168號

(三)發行人和保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為26.02元/股。

(六)申購規則1、本次網上發行,參与網上申購的投資者需持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值。根據其2019年7月9日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值確定其網上可申購額度,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。上述市值計算可同時用於2019年7月11日(T日)申購多隻新股,對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

如中止發行,發行人和保薦機構(主承銷商)將儘快公告中止發行安排。中止發行時,網上投資者中籤股份無效且不登記至投資者名下。

二、網上發行(一)網上申購時間本次網上申購時間為2019年7月11日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。

3、發行人與保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告以及同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《青島國林環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》。

發行人和保薦機構(主承銷商)將在2019年7月17日(T+4日)公告《青島國林環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上發行結果公告》,披露網上投資者獲配未繳款金額及主承銷商的包銷比例。

(八)投資者認購股票數量的確定方法

2019年7月12日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。

(2)發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的;

網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止發行。網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%(含70%),但未達到本次公開發行數量時,繳款不足部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。

傳真:021-20657929 021-20655019

2、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人所屬行業為「專用設備製造業」(代碼C35),中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為31.92倍(截止2019年7月8日,T-3日)。本次發行價格26.02元/股對應的發行人2018年扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤攤薄後市盈率為22.99倍(每股收益按照2018年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算),低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率,請投資者決策時參考。

(5)網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,自結算參与人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參与新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

(十三)余股包銷網上申購數量不足本次公開發行數量的部分由主承銷商負責包銷。

(十一)放棄認購股票的處理方式

6、網上發行重要事項:(1)本次網上申購時間為:2019年7月11日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。

法定代表人:黃金琳聯繫電話:021-20657931 021-20657932

(3)發生其他特殊情況,發行人與主承銷商可協商決定中止發行;

法定代表人:丁香鵬公司電話:0532-84992387

釋義在本公告中,除非另有說明,下列簡稱或名詞具有如下含義:

10、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。

(2)22.99倍(每股收益按照2018年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

估值及投資風險提示1、新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資風險,仔細研讀發行人招股說明書中披露的風險,並充分考慮風險因素,審慎參与本次發行。

4、發行人與保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次網上發行的發行價格為26.02元/股。此價格對應的市盈率為:

2、中止發行的措施2019年7月16日(T+3日)16:00后,發行人和保薦機構(主承銷商)統計網上認購結果,確定是否中止發行。

3、本次公開發行股數為1,335萬股,本次發行全部為新股,不設老股轉讓。發行人本次募投項目擬使用募集資金30,849.80萬元,若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為34,736.70萬元,扣除發行費用3,886.90萬元(不含稅)后,預計募集資金凈額為30,849.80萬元,不超過本次發行募投項目預計使用的募集資金金額。

公司傳真:0532-84992167

3、新股申購一經深交所交易系統確認,不得撤銷。不合格、休眠、註銷和無市值證券賬戶不得參与新股申購,上述賬戶參与申購的,中國結算深圳分公司將對其作無效處理。投資者參与網上發行申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶註冊資料中「賬戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同的多個證券賬戶參与本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參与本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,其餘均為無效申購。

(三)申購簡稱和代碼申購簡稱為「國林環保」;申購代碼為「300786」。

(3)如發行價格對應的市盈率高於同行業上市公司二級市場平均市盈率,發行人和主承銷商應在網上申購前三周內連續發佈投資風險特別公告,每周至少發佈一次。網上申購時間相應推遲三周,具體安排將另行公告。

(六)承銷方式:餘額包銷。(七)擬上市地點:深圳證券交易所創業板。

2、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值確定其網上可申購額度。投資者需於2019年7月9日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值日均值1萬元以上(含1萬元)方可參与新股申購。每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一,即不得超過13,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理;對於申購量超過網上申購上限13,000股的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認。

保薦機構(主承銷商):華福證券有限責任公司

(3)投資者按照其持有的深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值(以下簡稱「市值」)確定其網上可申購額度。根據投資者在2019年7月9日(T-2日)前20個交易日(含2019年7月9日,T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值計算,證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參与新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度,每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一,即不得超過13,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理;對於申購量超過網上申購上限13,000股的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認。

如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢複發行安排等事宜。中止發行后,在本次發行核准文件有效期內,經向中國證監會備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)可擇機重啟發行。

中籤率=(網上發行數量/網上有效申購總量)×100%。

2、計算市值和可申購額度參与本次網上發行的投資者需於2019年7月9日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

(2)2019年7月11日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2019年7月9日(T-2日)前20個交易日(含2019年7月9日,T-2日)持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者方可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票,其中自然人需根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》及實施辦法等已開通創業板市場交易(國家法律、法規禁止購買者除外)。

■注:(1)T日為申購日。(2)上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦機構(主承銷商)及發行人將及時公告,修改發行日程。

(四)網上發行申購時間:2019年7月11日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

(七)申購程序1、辦理開戶登記參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡並已開通了創業板市場交易。

(6)投資者申購新股搖號中籤后,應依據2019年7月15日(T+2日)公告的《青島國林環保科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。2019年7月15日(T+2日)日終,中籤的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。網上中籤投資者放棄認購的股份和中國結算深圳分公司無效處理的股份由保薦機構(主承銷商)包銷,網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,將中止發行。

3、搖號抽籤、公布中籤結果2019年7月12日(T+1日)上午在公證部門的監督下,由保薦機構(主承銷商)和發行人主持搖號抽籤,確認搖號中籤結果,中國結算深圳分公司于當日將抽籤結果傳給各證券交易網點。保薦機構(主承銷商)於2019年7月15日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中籤結果。

聯繫人:胡文佳保薦機構(主承銷商):華福證券有限責任公司

1、申購配號確認2019年7月11日(T日),中國結算深圳分公司根據投資者新股申購情況確認有效申購總量,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最後一筆申購,並將配號結果傳到各證券交易網點。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,自結算參与人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參与新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

發生余股包銷情況時,2019年7月17日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將余股包銷資金與網上發行募集資金一起划給發行人,發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。

(四)網上投資者申購資格2019年7月11日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶,且在2019年7月9日(T-2日)前20個交易日(含2019年7月9日,T-2日)持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參与網上申購。其中,自然人需根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》及實施辦法等規定已開通創業板市場交易(國家法律、法規禁止購買者除外)。發行人和保薦機構(主承銷商)提醒投資者申購前確認是否具備創業板新股申購條件。

3、本次公開發行股票總數量1,335萬股。網上發行1,335萬股,占本次發行總量的100%。本次發行股份全部為新股,不安排老股轉讓。

(二)發行數量:本次公開發行股票總數量1,335萬股,網上發行1,335萬股,占本次發行總量的100%。本次發行股份全部為新股,不安排老股轉讓。

(五)本次發行的重要日期安排

特別提示1、青島國林環保科技股份有限公司(以下簡稱「國林環保」、「發行人」或「公司」)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第144號,以下簡稱「《管理辦法》」)、《首次公開發行股票並在創業板上市管理辦法》(證監會令第142號)、《首次公開發行股票時公司股東公開發售股份暫行規定》(2014年修訂)等法規,中國證券業協會(以下簡稱「證券業協會」)《首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發[2018]142號,以下簡稱「《業務規範》」)以及深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證上[2018]279號,以下簡稱「《網上發行實施細則》」)等相關規定組織實施本次首次公開發行。

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